1. Schritt: Datenerfassung

• Unternehmenskennzahlen
• Versicherungsverträge
• Sonderbedingungen und Klauseln
• aktuelle Beitragsrechnungen
• Lageplan
• Standortbesichtigung
• Brandschutz
• Zertifizierungen
• Schadenstatistik
  
  

2. Schritt: Datenauswertung

• Plausibilitätsprüfung
• Benchmarking
• Vertrags-Analyse
• Schadens-Analyse
• Soll-Ist-Analyse
• Erarbeitung Soll-Konzept
• Prüfung Risiko-Papier
• Überprüfung Versicherer-Kalkulation
• Checkup Gesamt-Konzept
  
  

3. Schritt: Marktrecherche

• Makler-Casting (optional)
• potenzielle Versicherer
• Dialog mit ausgewählten Versicherern und Maklern
• Erstellung Kalkulationsunterlagen
• Erstellung Ausschreibungsunterlagen
• Durchführung Ausschreibung
• Auswertung Ausschreibungsergebnisse
• Dokumentation in Ergebnisbericht Ausschreibung
  
  

4. Schritt: Ergebnisse

• Bewertung der Ausschreibungsergebnisse
• Vorstellung und Kommentierung der Ergebnisse bei dem Mandanten
• Vergabe-Entscheidung
• Anpassung des bisherigen Versicherungskonzeptes
• revisionssichere Dokumentation
  
  

5. Schritt: Umsetzung

• Ergebnis-Nachverhandlung mit besitzendem Versicherer / Makler
• Begleitung der Neubeauftragung Versicherer / Makler
• Soll-/ Ist-Vergleich
• Kontrolle Neuverträg
  optional
  
• begleitendes gvp-Beratungsmandat